韓國電影大師林權澤第100部作品。 孤獨的Pansori（朝鮮清唱）藝人楊伯伯收養了孤兒東浩（趙宰賢 飾）與鬆華（吳貞海 飾），細心教習他們學習清唱技藝。東浩的鼓與鬆華的歌聲結合在一起，宛如承載了苦難民族的萬古哀思。 隨著年齡的增長，東浩和鬆華情愫暗生，然東浩無法忍受流浪藝人的艱苦與清貧，獨立離開養父和鬆華。楊伯伯為使鬆華安心成為偉大的清唱歌手而毒瞎她的雙眼。多年後楊伯伯去世，鬆華孤身飄零世間，東浩則尾隨鬆華的腳步，尋找他失去已久的愛人……